Spektakl rozpoczyna się w sklepie ze starociami, do którego trafia smutna dziewczynka. Jej postawa inspiruje sprzedawcę do opowiedzenia baśni o Brzydkim Kaczątku.
Na oczach widzów sklep zamienia się w wiejskie podwórko, a wraz ze zmieniającymi się porami roku pojawiają się bohaterowie znanej historii.
Brzydkie Kaczątko wędruje przez świat, doświa-dczając odrzucenia i samotności, by ostatecznie odnaleźć swoje prawdziwe piękno. Dziewczynka odkrywa, że w niej również drzemie „łabędź”.
Kameralne przedstawienie, oparte na baśni H.Ch. Andersena i wzbogacone muzyką, uczy tolerancji, wrażliwości i wiary w siebie.